Объем рынка консалтинговых услуг россии

Российский рынок консалтинговых услуг

В странах с рыночной экономикой приглашение профессионалов-консультантов свидетельствует о том, что фирма обладает достаточной деловой культурой, чтобы использовать предлагаемый рынком интеллектуальный капитал в области менеджмента. Ни одно серьезное экономическое и управленческое решение в странах с рыночной экономикой, как в развитых, так и в развивающихся (Индия, Бразилия), не обходится без использования индивидуальных, а чаще объединенных в консультационные фирмы консультантов. Консультационные услуги на коммерческих началах оказывают также государственные учебные, информационные и исследовательские организации: университеты, академии, научные институты, информационные центры и т.д.

Обычно выделяются и являются востребованными на сегодняшний день следующие виды консалтинговых услуг: общее управление и администрирование; финансовый, юридический, налоговый, маркетинговый, IT- консалтинг; управление кадрами; производственный консалтинг; оценочная деятельность.

В основном все эти сегменты успешно развиваются, в том числе на российском рынке, на что указывают показатели его объема за последние годы. Если в 2006 году объем рынка консалтинговых услуг в России не превышал $1,65-1,85 млрд, то к концу 2011 он составил $2,5 млрд, а уже к 2013 г. поднялся до $3 млрд. Российский рынок консультационных услуг в 2012 году вырос на 20%. Такой результат был обеспечен благодаря резкому (на 28%) росту сектора консалтинга в сфере информационных технологий, на который приходится более половины объема российского рынка консультационных услуг. Если же рассматривать рынок консалтинга без учета IT, рост оказался равным 13%. Кроме консалтинга в области IT, на российском рынке к 2013 году оказались востребованными финансовый, управленческий консалтинг, оценочная деятельность, также налоговый, юридический консалтинг и некоторые другие его виды.

На сегодняшний день рынок консалтинговых услуг успешно развивается, и специалисты в основном прогнозируют устойчивое его развитие в ближайшие несколько лет.

Объем рынка консалтинговых услуг россии

Товар добавлен в корзину

Маркетинговые исследования рынка

Мы предоставляем профессиональные услуги по проведению маркетинговых исследований рынка. Работая с 2005 года мы выполнили более 500 собственных маркетинговых исследований рынка для более чем 400 клиентов. Наш профессиональный опыт и строгое соблюдение методологии исследования рынков позволяют нам предоставлять нашим клиентам информацию безупречного качества.

Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.

Мы уверены — маркетинговое исследование абсолютно необходимо для осуществления успешной работы компании на текущих и новых рынках.
Мы позволяем вам сделать работу вашей компании на новых и текущих рынках более эффективной и управляемой.

Рост рынка консалтинга сигнализирует об окончании кризиса

Очередной ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), выявил ощутимый прирост суммарных доходов в этом секторе услуг. Рост спроса обеспечивает государство, а также набирающий обороты интерес заказчиков к цифровизации своих бизнес-процессов.

Суммарный объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний — участниц 19-го рэнкинга RAEX («РАЭКС-Аналитика») достиг по итогам 2017 г. 97,1 млрд руб., увеличившись за год по сопоставимым данным на рекордные 10%1. «Такой рост не только позволил впервые с 2014 г. перекрыть инфляцию (2,5% за 2017 г., по Росстату), но и оказался наивысшим за последние несколько лет», — отмечает ведущий эксперт отдела рэнкингов RAEX («Эксперт РА») Вартан Ханферян. Он напоминает, что аналогичный темп роста доходов наблюдался у консультантов в 2014-м — тогда он составлял 9%, но при инфляции в 11,4%; в 2015-м результаты были уже скромнее — 7% (инфляция 12,9%), а в 2016 г. рынок прибавил всего 5% (при инфляции в 5,4%). «Таким образом, — заключает автор исследования, — сектор консалтинговых услуг уверенно вышел из отрицательной зоны. Стоит отметить, что общее число специалистов-консультантов у участников рэнкинга за год тоже возросло, но лишь на 6% (до 22 709 человек), что свидетельствует о повышении, если так можно выразиться, производительности труда в этом секторе услуг».

Позитивный итог, замечает В. Ханферян, — достижение не одних лишь лидеров рынка: из 170 компаний, участвующих в нынешнем списке, 120 завершили год увеличением доходов. Положительная динамика, отразившаяся в сводных результатах рэнкинга, характерна и для абсолютного большинства отдельных сегментов консалтинговых услуг.

Главным двигателем спроса на консалтинг остается стремление заказчика к эффективности бизнеса в целом и оптимизации отдельных процессов, что чем дальше, тем чаще достигается за счет внедрения новых технологий и цифровизации, говорится в исследовании.

Наиболее динамичное развитие за прошлый год показали услуги в области управления персоналом. Суммарная выручка в этом сегменте увеличилась в 2017 г. на 53% и достигла 1,651 млрд руб. Рост доходов наблюдается практически у всей десятки лидеров данного направления. Среди самых популярных HR-практик — очная и дистанционная оценка сотрудников, обучение и развитие персонала, HR-аналитика и автоматизация процессов управления персоналом.

Повышенные темпы роста в 2017 г. были характерны и для услуг в области финансового управления. За год они прибавили 24% и составили 9,642 млрд руб. В среднем в прошлом году каждая вторая компания из рэнкинга оказывала консультации в сфере финансов. Помимо традиционных услуг — разработки методологий бухгалтерского, налогового и управленческого учета (в том числе по МСФО) — в финансовом консалтинге активно развиваются и новые направления, например внедрение роботизированной автоматизации процессов (RPA — robotic process automation).

Бурное развитие новых технологий, замечает автор исследования, не отменяет, однако, того факта, что как минимум половина доходов в сегменте финансового консалтинга получена от работ в рамках аутсорсинга учетных функций (внешний бухгалтерский и налоговый учет, подготовка на постоянной основе финансовой и бухгалтерской отчетности, расчет зарплат). Из первой двадцатки групп и компаний в сегменте финансового консалтинга более десяти участников специализируются именно на этом виде услуг.

Одна из основных причин увеличивающегося спроса — в возрастании ценности аутсорсинга на фоне ужесточения налогового администрирования.

Основную долю — 67% совокупных доходов, или 48,662 млрд руб. — участникам рэнкинга обеспечил ИТ-консалтинг; выручка от него по итогам 2017 г. увеличилась на 7%. Большая часть этой суммы, 34,137 млрд руб., получена от разработки и системной интеграции, а меньшая, 14,525 млрд руб., — от управленческого консультирования (прирост доходов 7 и 8% соответственно).

Как и в других крупных секторах, спрос вверх толкает государство и компании с большей долей госучастия.

Наряду с этим цифровизация активно внедряется в финансовом секторе.

Перспективу развития сегмента ИТ-консультаций, отмечается в исследовании RAEX («РАЭКС-Аналитика»), игроки рынка связывают с двумя тенденциями. Во-первых, с переходом от оптимизации управления типовыми аспектами основной деятельности (документооборот, юридический и HR-департаменты) к автоматизации неформализованных, специфических процессов, отличающих конкретный бизнес.

Во-вторых, начинает меняться и структура заказчиков. «Долгие годы ключевыми заказчиками ИТ-интеграторов были госкомпании и крупный бизнес. Теперь, стремясь укрепить свои позиции на рынке, все больше проектов инициируют малые и средние предприятия», — говорит президент группы компаний «ЛАНИТ» Филипп Генс.

Трансформируется и область самих технологий. «Смена модели владения информационными технологиями (перенос части ИТ в „облака“), смена поколений корпоративных информационных систем, все большая „мобилизация“ ИТ, рост киберугроз — все это порождает дополнительный спрос на ИТ-консалтинг в части проработки возможностей и рисков смены технологий», — добавляет Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК «Аплана».

Ощутимую прибавку доходов (+15% к предыдущему году) продемонстрировал сектор консультаций по стратегическому планированию и организационному развитию, маркетингу и PR. Суммарный объем выручки в 2017 г. здесь составил 1,782 млрд руб. Услуги стратегического консалтинга принесли участникам рэнкинга 1,528 млрд руб., а консалтинг по вопросам маркетинга — 253,9 млн руб.; прирост 16 и 11% соответственно.

Спрос здесь обеспечивают по преимуществу регионы с муниципиями, а также госкомпании. Обращаться к услугам консультантов власти на местах побуждает Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Впрочем, говорится в исследовании, объем заказов в рамках региональных и муниципальных стратегий был меньше, чем ожидали. «Одна из основных причин — затягивание с принятием Стратегии пространственного развития Российской Федерации, на которую хотели бы ориентироваться многие регионы при разработке своих стратегий. Значительный потенциал кроется в муниципальных стратегиях, которые пока разрабатываются не очень активно. Этому процессу может посодействовать ожидаемое появление методических рекомендаций, а также субсидирование работ со стороны региональных бюджетов», — прогнозирует Моисей Фурщик, управляющий партнер ООО «Финансовый и организационный консалтинг (ФОК)».

Суммарная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг оценки в 2017 г., составила 4,903 млрд руб. Однако динамика прироста доходов в этом сегменте снижается: 4% в 2017-м против 8% годом ранее. Затухание спроса, по словам В. Ханферяна, во многом объясняется тем, что государственную кадастровую оценку объектов недвижимости теперь будут делать не независимые оценщики, а специализированные государственные бюджетные учреждения (таково требование Закона № 237-ФЗ). Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (ЦНЭС), называет и другую причину: «Многие крупнейшие банки и корпорации перешли на так называемую внутреннюю оценку для собственных нужд, создавая соответствующие подразделения в своих структурах».

На долю налогового и юридического консалтинга из всей выручки участников рэнкинга по итогам 2017 г. пришлось 7%, или 4,93 млрд руб. (рост за год на 5%).

Традиционным фактором, определяющим спрос на налоговые консультации, является усиление налогового администрирования. Лидеры рынка отмечают, что интерес к налоговому консалтингу остается стабильным — как в традиционной форме (ответы консультанта на вопросы заказчика или налоговый аудит), так и в виде сопровождения налоговых проверок.

К заметным драйверам спроса участники рэнкинга причисляют потребность в сопровождении сделок по слияниям и поглощениям. Аналогичный рост по итогам прошлого года (+5%) зафиксирован и в производственном консалтинге (суммарная выручка — 622,2 млн руб.). Компании — участницы рэнкинга в данном сегменте специализируются на услугах технического, а также строительного аудита и консалтинга. Стабильный спрос им обеспечивают заказчики инвестиционно-строительной сферы. По словам лидеров сегмента, наиболее востребованы строительный контроль и экспертиза, документальное сопровождение строительства, функции технического заказчика, инженерные изыскания, отмечается в исследовании RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Топ-20 крупнейших консалтинговых групп и компаний России по итогам 2017 г.

Консалтинговые услуги: от классификации до анализа рынка

Профессионально выполненные консалтинговые услуги дают возможность компании заказчика добиться роста до 50% по маржинальной прибыли!

Услуги финансового аудита призваны помочь:

  • выявить ошибки и недочеты в деятельности фирмы;
  • оптимизировать расходы;
  • повысить эффективность рабочего процесса;
  • выявить соответствие текущей деятельности законодательству

Выбрать подходящие услуги.

Услуги по налоговому консалтингу — оптимальный способ получить эффективные и комплексные решения по всем вопросам, касающимся налогообложения.

Хотите добиться повышения продаж, улучшить работу менеджмента, грамотно выстроить маркетинговую стратегию?

Управленческое консультирование дает ответы на ключевые вопросы по эффективному управлению компанией, мотивации персонала, развитию топ-менеджмента, обучению руководителей и другим моментам деятельности фирмы.

Услуги оценки активов помогут получить точное представление о капитализации компании, решить вопросы по реорганизации фирмы, привлечению инвесторов, построению эффективного бизнес-плана и другие вопросы.

Многие компании стремятся к устойчивому развитию даже в период кризиса, но не всегда для решения бизнес-задач хватает внутренних ресурсов. Чтобы получить максимальную выгоду от инвестиций в развитие, собственники обращаются за профессиональной помощью в компании, предоставляющие консалтинговые услуги. Но как разобраться во множестве предложений? Как найти ту организацию, в которой предложат решение ваших проблем и не запросят за работу половину бюджета вашей компании?

Что такое консалтинговые услуги и когда они нужны

В условиях конкурентного рынка даже сильные и развитые компании зачастую испытывают трудности, которые могут быть вызваны как внешними, так и внутренними обстоятельствами. Колебания курсов валют и цен на сырье, появление новых законов и подзаконных актов, изменение государственной политики в отношении какой-либо сферы экономики, а также решения, принимаемые на международной арене, могут оказать влияние на многие процессы в бизнесе. Ситуацию дисбаланса в компании могут создать и напряженные отношения между подчиненными, топ-менеджерами, стейкхолдерами, и приход нового руководства, партнеров и/или подрядчиков. Когда все эти проблемы фирма не может решить своими силами, выход из ситуации — обращение к профессиональным консультантам.

Однако компании прибегают к услугам консультантов не только при возникновении проблем, но и тогда, когда возникает необходимость ускорить темпы роста, оптимизировать издержки, отрегулировать управленческий аппарат. Кроме того, услугами консалтинга пользуются в рамках имиджевой политики — проводится аудиторская проверка, а результаты публикуются в открытом доступе.

Отметим, что консалтинговые организации предлагают как готовые решения для бизнеса, так и те, что разрабатываются вместе с клиентом в индивидуальном порядке. Процесс оказания услуг начинается с диагностики состояния компании, определения узких мест. Затем следует этап создания решения и внедрения его в фирму. Заканчивается проект оценкой эффективности решения, подсчетом ROI и прочих результатов.

Стоит сказать, что алгоритм оказания услуги во многом зависит от предмета консалтинга и реализуемого подхода. В соответствии с этим консалтинг можно разделить на несколько групп.

Классификация консалтинговых услуг

Консалтинговые услуги классифицируются двумя способами. Выделяют попредметную классификацию (в зависимости от предмета консультирования) и методологическую (в зависимости от метода консультирования). Попредметная классификация используется в клиентской среде, по ней консалтинг разделяется на три вида менеджмента: общий, финансовый и производственный. Методологическая классификация используется самими консультантами, она разделяет консультирование на экспертное, процессное и обучающее. Существует и гибридная классификация, объединяющая два вышеуказанных способа.

По европейскому справочнику ФЕАКО:

  • общее управление — это проведение оценочных мероприятий, построение организационной структуры, вывод компании из кризисной ситуации, возможен поиск новых партнеров;
  • администрирование — приведение в порядок документооборота, офис-менеджмент и контроль прочих внутренних организационных моментов;
  • финансовое управление — это контроль налогообложения и финансовых резервов, снижение себестоимости и увеличение прибыли;
  • управление кадрами (HR-менеджмент) — кадровый консалтинг (помощь в поиске и отборе персонала), формирование корпоративной культуры, создание программы поощрений, проведение тренингов;
  • анализ конъюнктуры рынка — исследование рынка и адаптация компании под рыночные стандарты (корректировка ценообразования, модернизация продукции и др.);
  • производство — ускорение производственного цикла и повышение производительности компании, автоматизация производства, промышленный инжиниринг;
  • информационная технология — разработка, восстановление и аудит информационных систем компании;
  • специализированные услуги — инженерный, экологический, юридический, информационный консалтинг, консалтинг по телекоммуникациям, по управлению электроэнергетикой, консалтинг в государственном секторе.

В зависимости от конъюнктуры рынка, экономической ситуации и множества других факторов в той или иной стране развит «свой» сегмент консалтинговых услуг.

Мировой рынок консалтинга

В настоящее время в большинстве стран мира консалтинговые услуги повсеместно набирают популярность. В 2015 году объем мирового рынка составил 245 млрд долларов, продемонстрировав прирост почти на 5% по сравнению с 2014 годом. Лидер отрасли — IТ-консалтинг — оборот которого в 2015 году составил 50 млрд долларов. Этот вид консультирования наиболее популярен в США и в Западной Европе. В Восточной же Европе первое место занимает операционный консалтинг. По мнению специалистов, такая дифференциация предпочтений может быть обусловлена менталитетом и национальной бизнес-моделью. Запад привык ориентироваться на завтрашний день, инвестировать в будущее, в то время как бизнес в странах Центральной и Восточной Европы стремится укрепить свои позиции на рынке здесь и сейчас. Кроме вышеперечисленных регионов, консалтинговые услуги имеют очень высокий уровень популярности в странах со сверхразвитой экономикой — это Япония и Сингапур. Приток инвесторов-нерезидентов со всего мира, зашкаливающие темпы роста непроизводственной сферы и многие другие экономические факторы являются причинами растущего оборота рынка консалтинговых услуг в этих странах.

Российский рынок консалтинговых услуг

Ситуация на отечественном рынке несколько отличается от общемировой (что объясняется сложной экономической обстановкой). В данный момент востребованность консалтинговых услуг на российском рынке падает. Согласно рэнкингу RAEX («Эксперт РА»), прирост выручки консалтинговых компании в 2015 году составил всего 7% против 9% в 2014 году и 14% в 2013 году, при этом совокупный доход снизился на 33%. Суммарный объем рынка консалтинга в 2015 году составил 126 млрд рублей против 116,4 млрд рублей в 2014 году.

В настоящее время российский аудиторско-консалтинговый рынок характеризуется нарастающей дифференциацией услуг и повышением их качества, предъявлением более жестких требований к компании-поставщику, учащением проверок со стороны Росфиннадзора. Следует отметить стабилизацию стоимости услуг, незначительное снижение доли прибыли от аудита и рост спроса на неаудиторские, в частности консалтинговые, услуги.

Самым востребованным видом консалтинговых услуг в России, как и в большинстве западных стран, является IТ-консалтинг, на долю которого пришлось 59% от прибыли всех участников рэнкинга RAEX в 2015 году. На втором месте по популярности — финансовый консалтинг, получивший 18% от общей выручки. Третье место делят налоговый и юридический консалтинг — 12% дохода совместно. Отметим, что наибольшие темпы роста выручки в 2015 году — 12% — продемонстрировал консалтинг в области производства товаров и услуг. В этом сегменте наибольшим спросом пользуются услуги стоимостного и технологического консалтинга, связанные с контролем и снижением рисков и издержек в инвестпроектах, с внедрением технологий бережливого производства, с импортозамещением.

Тяжелые времена (что также объяснимо) переживают стратегический и маркетинговый консалтинг. По данным RAEX, выручка этих отраслей «упала» на 3%. Такая тенденция может объясняться отсутствием свободных средств для инвестирования в продвижение, а также сложностью создания верных решений в этой области в период экономической нестабильности.

Лидером российского рынка среди консалтинговых компаний является «ЛАНИТ», заработавший в 2015 году 11 768 590 рублей, что, однако, на 7,1% меньше чем в 2014 году. Это один из крупнейших игроков отечественного рынка, в компании работают более 1500 консультантов. Второе место, как и в 2014 году, занимает «Компьюлинк», заработавший 8 536 196 рублей, что на 6,4% больше показателей прошлого года. На третьем месте — «КРОК» с выручкой более 7 140 692 рублей и ростом в 8,2% в сравнении с 2014 годом. Лидером в области финансового и налогового консультирования, как и в прошлом году, стал «Интерком-Аудит» — 1 021 664 и 967 841 рублей соответственно, в юридическом консалтинге больше всего в 2015 году заработал КСК групп — 666 115 рублей.

Самым главным заказчиком на рынке аудиторско-консалтинговых услуг остается государство. В 2015 году, несмотря на кризисную ситуацию, продолжилась разработка региональных и муниципальных проектов, предусмотренных Законом «О стратегическом планировании в РФ». Это дало обширную почву для работы консалтинговых компаний. Кроме того, консультирование востребовано госзаказчиками в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), например, в строительстве автомагистралей и других объектов инфраструктуры, в сфере ЖКХ, ОПК и других.

Во сколько же обходятся отечественным компаниям услуги профессиональных консультантов?

Цены на консалтинговые услуги

Консалтинговая услуга — продукт интеллектуальной деятельности, поэтому определить ее стоимость довольно сложно. Каждая компания сама выбирает параметры ценообразования, например, интеллектуальные издержки, уровень полезности услуги и ее качество, сложность поставленной задачи, затраченное консультантом и клиентом время. Также на формирование цены влияют внешние факторы, такие как показатели спроса и предложения, уровень конкуренции, государственная политика в отношении данной сферы.

Стоимость различных консалтинговых услуг зачастую обсуждается с каждым клиентом индивидуально, все зависит от длительности контракта и специфики поставленной задачи. Оплата возможна как в рамках абонентского обслуживания (ежемесячные выплаты), так и единым траншем за задачу в целом (с разбивкой на авансовый платеж и итоговый платеж после выполнения работ).

Консалтинговые услуги — это не только решение проблем, которые могут возникнуть в бизнесе в связи с внешними или внутренними факторами. Это способ улучшить имидж, наладить внутреннюю коммуникацию в компании, найти новых партнеров и инвесторов, а также создать благоприятную обстановку для развития. Доверить финансовые, юридические, управленческие и другие аспекты, требующие высочайшего профессионализма, в руки квалифицированных специалистов — верный способ добиться максимальной прибыли.

Аудиторско-консалтинговые услуги в Москве

В данный момент рынок аудиторско-консалтинговых услуг в России хоть и медленно, но развивается — растет качество услуг и их ценовое разнообразие. Это облегчает выбор консалтинговой компании, однако не делает эту задачу простой. При прочих равных стоит обратить внимание на подход консалтинговой компании к покупателям своих услуг, ведь сотрудничество с консультантами — это не только деловая, но и межличностная коммуникация. Рекомендуем обратить внимание на компанию КСК групп, которая называет клиентоориентированность одним из главных своих преимуществ. Дружественное отношение, внимательность к просьбам и готовность вести диалог на равных выделяют эту компанию среди конкурентов. КСК групп предоставляет полный спектр услуг: аудит, налоговое и правовое консультирование, оценка, консалтинг в области маркетинга и продаж, привлечение финансирования, международное структурирование, автоматизация, управленческий и строительный консалтинг. Стоимость аудиторско-консалтинговых услуг варьируется, но всегда остается в рамках рыночной адекватности, что делает КСК групп подходящим вариантом для малого и среднего бизнеса с оборотом от 500 млн рублей в год.

Ко­неч­но, об­ра­щать вни­ма­ние при вы­бо­ре кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии на ее учас­тие в раз­лич­ных рей­тин­гах и рэн­кин­гах мож­но и нуж­но. Од­на­ко в сфе­ре рос­сий­ско­го биз­не­са до сих пор са­мой луч­шей ре­ко­мен­да­ци­ей для ком­па­нии яв­ля­ет­ся… уст­ная. Да-да, са­ра­фан­ное ра­дио сре­ди биз­нес­ме­нов раз­ви­то не мень­ше, а воз­мож­но, и боль­ше, чем в дру­гих об­лас­тях. И это впол­не объ­яс­ни­мо: ког­да речь идет о боль­ших день­гах, лю­ди очень ос­то­рож­ны и по­слу­ша­ют, ско­рее сво­е­го, зна­ко­мо­го, чем мне­ние пусть ком­пе­тент­ных, но сто­рон­них спе­ци­а­лис­тов.

Научно-исследовательский журнал

Formation and development of the market of consulting services in Russia

Бричеева Наталья Николаевна
старший преподаватель кафедры менеджмента и инновационных технологий института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета

Bricheeva Natalia Nikolaevna
Senior Lecturer, Chair of Management and Innovative Technologies, Institute of Management in the Economic, Environmental and Social Systems of the Southern Federal University

Аннотация: В статье рассмотрены исторические и структурные аспекты развития мирового рынка консалтинговых услуг и его российского сегмента. Дана оценка особенностям формировании индустрии консалтинга в России в условиях перехода к рыночной экономике и на современном этапе и выявлены основные направления развития рынка консалтинга в России в условиях новых глобальных вызовов.

Abstract: Historical and structural aspects of development of the global market of consulting services and its Russian segment are considered in the article. The estimation of the specifics of the formation of the consulting industry in Russia in conditions of transition to a market economy and at the present stage has been identified and the main directions of the development of the consulting market in Russia in the face of new global challenges have been revealed.

Ключевые слова: рынок консалтинговых услуг, ИТ-консалтинг, управленческий консалтинг, финансовое консультирование.

Keywords: market of consulting services, IT consulting, management consulting, financial consulting.

Если исключить терминологические и содержательные неточности, то консалтинг представляет собой «деятельность, осуществляемую по заказу клиента специалистами, специализированными предприятиями и организациями в пределах своей компетенции, результатом которой является выработка рекомендаций по решению поставленных проблем» [2].

Консалтинг как направление бизнеса начал развиваться с конца 19-го века, когда появились первые консалтинговые компании. Первоначально оказание консалтинговых услуг было сосредоточено на инжиниринге и консультировании в области финансов. Активное развитие управленческого консалтинга, начиная с 1930 года, обусловлено развитием научных школ менеджмента, операционного менеджмента и теории организации. В последующие десятилетия увеличивались как размеры консалтинговых организаций, так и их количество. Появились широко известные сейчас американские фирмы, такие как Arthur D. Little, AT Kearney, Booz Allen Hamilton и McKinsey & Company [14].

Интернационализация консалтингового бизнеса берет начало в 1960-х годах, когда крупный управленческий консалтинг пришел Европу. В течение следующих тридцати лет наблюдался его беспрецедентный рост на Западе, с опережением темпов роста мировой экономики. Так доходы десяти ведущих мировых консалтинговых фирм выросли с примерно $ 200 млн. до $ 50 млрд в начале 21-го века, в то время как численность персонала тридцати крупнейших консалтинговых фирм выросла с примерно 20000 в начале 1980‑х годов до примерно 430000 в 2000 году. В следующие, почти два десятилетия, консалтинг стал одним из самых развитых направлений в профессиональной индустрии услуг, генерируя от $ 100 млрд до около $ 300 млрд доходов (рис. 1).

Рисунок 1 – Рынок консалтинговых услуг [14]

Основные направления консалтинга (рис. 2) [15]: Управленческий консалтинг, Стратегический консалтинг, Операционный консалтинг, Финансовое консультирование, Кадровый консалтинг (HR-Консалтинг) и Технологический Консалтинг (ИТ-консалтинг) охватывают в том числе и все комбинированные услуги в более чем 200 отраслевых и функциональных областях. Большинство консультантов работают в крупных и средних консалтинговых фирмах, составляющих не более 15% от их общего числа, в то время как большая часть активных консультантов действует как индивидуальные предприниматели (freelancers).

Рисунок 2 – Основные сегменты рынка консалтинговых услуг

Сейчас окончательно выделилось еще одно направление – Внутренний консалтинг, по масштабам не менее остального рынка консалтинговых услуг.

С 2011 года, когда размер индустрии консалтинга был оценен в $ 205 млрд, при средних совокупных темпах годового роста (Compound Annual Growth Rate – CAGR) 4,1% он вырос до $ 251 млрд в 2016 году (рис. 3).

Доли сегментов рынка консалтинговых услуг практически на зименялась в 2011-2016 гг. Примерно по 30% у Операционного консалтинга и Финансового консультирования. Также приблизительно поровну, в 15%, оцениваются доли Кадрового и самого престижного в отрасли Стратегического консалтинга. Консалтинг в области технологий, чаще известный как ИТ-консалтинг, занимает около 20% доли рынка.

Рисунок 3 – Структура и динамика глобальной индустрии консалтинга в 2011-2016 гг. [14]

В Россию консалтинговый бизнес пришел в 1987 году, но активно стал развиваться с 1990-х годов при переходе России к рыночной экономике. С тех пор появилась масса частных предприятий с различными формами собственности, неоднократно менялось законодательство, плотно переплелись российские и иностранные капиталы, бизнес-технологии шагнули далеко вперед [5].

Сформировавшийся в итоге российский рынок консалтинговых услуг по своей структуре близок к западному при доминировании ИТ-консалтинга и финансового консультирования (см. рис. 4) [10]. Услуги Операционного и кадрового консалтинга пользуются гораздо меньшим спросом, чем на мировом рынке. Частичного это связано перераспределением значимости и ожиданием отдачи консалтинговых услуг, характерным для российского производства.

Рисунок 4 – Структура выручки консалтингового бизнеса в России по итогам 2015 года, %
(по консолидированным данным участников рэнкинга рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»))

Влияние экономических кризисов всегда было заметным для консалтингового рынков. В 2002 году сектор впервые за последние десятилетия столкнулся с сокращением, а затем еще больший спад был в период с 2009 по 2011 год, под влиянием мирового финансового кризиса. Кризисные для России явления 2014-2015 гг. отозвались по различным направлениям российского рынка консалтинговых услуг (рис. 5).

По данным различных рейтинговых оценок можно сделать вывод о замедлении роста дохода ведущих консультантов. Оцениваемые при составлении рейтинга Ъ-Деньги 50 ведущих компаний имели совокупное снижение доходов в 2015 году на 0,5%, что повышенном уровне инфляции и девальвации рубля рассматривается как серьезное падение [11]. Суммарная выручка 150 участников рэнкинга RAEX составила 126 млрд рублей, и это на 7% больше, чем в 2014 году (рост 2014 году — 9%, в 2013 году – 1 %) [13], но в долларовом эквиваленте их совокупные доходы снизились на треть (-33%).

В 2015 году первая десятка по сумме годовой выручки от консалтинговых услуг выглядела следующим образом (табл. 1).

Рисунок 5 – Темпы роста выручки консалтингового бизнеса по направлениям за 2015, % (по консолидированным данным участников рэнкинга рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»))

Крупнейшие консалтинговые компании России в 2015 г.

Анализ рынка консалтинговых услуг за рубежом

За последние десять лет наблюдается очень большой рост консалтинговых услуг. Это связано с глобализацией мировой экономики. Последние достижения информационной технологии, глобальные информационные сети изменили представления о границах предприятий и о технологии производства, управления и ведения бизнеса. Насыщение традиционных рынков товаров потребовало поиска новых подходов к потребителю. Именно поэтому 81% портфеля заказов ведущих консультационных фирм составляют фактически заказы на услуги по реорганизации и реструктуризации бизнеса.

На сегодняшний день этот рынок оценивается почти в 90 млрд.долл. с годовым потенциалом роста порядка 15-20 процентов в течении последних нескольких лет. В начале 80-х годов в отрасли управленческого консультирования было занято приблизительно 18 000 консультантов, а на сегодняшний день число специалистов составляет около 700 000 человек, без учета консультантов, занимающихся только вопросами информационных технологий и управления кадрами. Объём консалтинговых услуг в 1993 г., составлял около 25 млрд. долларов, в 1994 г. — около 34 млрд. долларов, в 1995 г. — около 40 млрд. долларов [3].

В мире насчитывается около 1720 фирм, специализирующихся в области управленческого консалтинга. По параметрам численности специалистов и объёма годового оборота услуг 40 фирм из этого числа можно считать крупными, 180 фирм — средними, а 1500 фирм — мелкими. Мировой рынок управленческих консультационных услуг при этом поделен следующим образом: 40 самых крупных консалтинговых фирм обслуживают 66% этого рынка, 180 средних фирм — 25%, 1500 мелких фирм — 9%. Крупная фирма имеет от 300 до 30000 профессионалов и годовой доход от 68 млн. до 3 млрд. долларов. В средней фирме трудится от 100 до 300 профессионалов, генерируя годовой доход до 20 млн. долларов. Мелкие фирмы — это фирмы, в которых в среднем около 4-х профессиональных консультантов и годовой доход не более 0.5 млн. долларов [3].

Анализ структуры услуг, производимых 40 крупнейшими управленческими консалтинговыми фирмами, дал следующие результаты [3]:

  • 31% — консалтинговые услуги по вопросам управления операциями и процессами, включая вопросы реорганизации бизнеса и всеобщего управления качеством (TQM),
  • 17% — консультирование по вопросам корпоративной стратегии,
  • 17% — консультирование по вопросам информационно-технологической стратегии,
  • 16% — консультирование по вопросам развития бизнеса,
  • 11% — консультирование по вопросам организационного проектирования,
  • 6% — финансовое консультирование,
  • 2% — услуги по вопросам маркетинга и продажам.

Все эти результаты представлены автором в виде гистограммы на рис.1.:

Рис. 1. Анализ структуры консалтинговых услуг

Анализ оказываемых консалтинговых услуг по различным сферам деятельности имеет следующий вид:

  • 22% — заказы от предприятий финансового сектора экономики,
  • 11% — от предприятий по производству товаров народного потребления,
  • 11% — от других промышленных предприятий,
  • 10% — от компаний сферы телекоммуникаций,
  • 9% — от предприятий энергетического сектора,
  • 9% — от правительственных учреждений,
  • 9% — от учреждений здравоохранения,
  • 8% — от научно-исследовательских учреждений,
  • 3% — от средств массовой информации и предприятий шоу-бизнеса,
  • 2% — от предприятий оптовой и розничной торговли,
  • 6% — от других источников.

Вышеуказанные данные представлены автором на рис.2.:

Следует отметить, что на долю США приходится около 49% всего мирового рынка управленческих консалтинговых услуг.

В 1993 г. в США различным фирмам предоставили свои услуги в области консалтинга приблизительно 80 тыс. экспертов-консультантов — всего на сумму около 17 млрд долл. Стоимость крупных контрактов с консалтинговыми фирмами в том же году колебалась в среднем от 30 до 50 млн долл. В 1998 г. доходы от аудиторских услуг в мировом масштабе составили около 70 млрд долл., а объем продаж сектора консультационных услуг достиг 90 млрд долл., где на долю консультирования в области информационных технологий пришлось 60%. За последние три года рост объемов продаж консалтинговых услуг ежегодно составляет не менее 10%.

Рис. 2. Анализ оказываемых консалтинговых услуг по различным сферам деятельности

По данным New York Times, 15% компаний пользуются услугами консультантов на регулярной основе и 35% прибегают к помощи консультантов по мере необходимости.

Структура спроса на консалтинговые услуги по странам Европы в 1997 г. следующая (в млн.дол.) [10]:

Исследование удовлетворенности услугами консультантов, проведенное Kennedy Information Group в 242 западных компаниях, показало, что, чем больше размеры консалтинговой фирмы, тем в меньшей степени клиенты удовлетворены их услугами (см. рис.3 и рис.4).

Как сообщает журнал Consulting Magazine (Сonsultants News, 11/99), в котором опубликовано исследование, президенты компаний в большей степени удовлетворены услугами консультантов, чем вице-президенты и директора. Особенно интересно, что компании, тратящие больше денежных средств на консалтинг, считают полученные услуги более полезными, чем компании, истратившие на консалтинг меньше средств.

Компании, нанимающие консультантов, чаще всего недовольны следующим:

1) Предложением «консервативных» (уже известных) решений за большие деньги

2) Игнорированием мнения клиента

3) Рекомендациями, которые трудно претворить в жизнь

Рис.3. Удовлетворенность клиентов консультантами в зависимости от типа нанимаемой компании

Рис.4. Удовлетворенность клиента консультантами в различных отраслях

Суммарные доходы “Большой пятерки” за 1998 год оцениваются в 60 млрд. долл., а их персонал составляет примерно 500 000 человек! Следует отметить, что в секторе аудита они занимают абсолютно доминирующее положение — из каждого заработанного в отрасли доллара около 80 центов приходится именно на эти пять компаний. Но такие фирмы как A.T.Kearney, Bain & Company, Booz-Allen & Hamilton, the Boston Consulting Group, McKinsey & Company, Mercer Management Consulting и другие оказывают достойную конкуренцию “Большой пятерке” на рынке управленческого консалтинга. Однако с каждым годом консалтинговые подразделения пяти крупнейших аудиторско-консультационных компаний наращивают объемы выручки именно на этом рынке. В последние годы этот сектор стал основным источником роста для компаний “Большой пятерки”. Так, например, доходы фирмы Ernst & Young от этого рода деятельности в 1998 году выросли до 4 млрд. долл. — на 33%, а у крупнейшей компании PricewaterhouseCoopers рост выручки от услуг по управленческому консультированию составил 41,5% (до 4 млрд.долл).

Наряду с международными консалтинговыми компаниями есть и крупные фирмы общего профиля, специализирующиеся на определенном регионе или стране. Они могут быть как местными, так и иностранными.

Помимо специализации в направлениях консалтинга, существует целый ряд фирм, которые ориентируются на клиентов из определенных отраслей. Например, крупная международная консалтинговая компания SH&E (Simat Helliesen & Eichner), имеющая ряд проектов в странах СНГ, специализируется исключительно на авиапредприятиях. Консалтинг в области авиабизнеса является основным видом деятельности и ряда небольших региональных фирм, таких, как английская «Атлас Проджект Менеджмент» (Atlas Project Management) и российско-ирландская «Авиа Интернэшнл Лимитед» (Avia International Ltd), большинство клиентов которых — авиапредприятия бывших союзных республик.

Раз в четыре года проводится Всемирная конференция менеджмент-консультантов. Уже было проведено пять Всемирных конференций: в Париже (1987), в Нью-Йорке (1990), в Риме (1993), в Иокогаме (1996) и в Берлине (2000). В документах 4-го Всемирного конгресса консультантов констатируется, что консалтинг уже является всемирной отраслью экономики — индустрией, находящейся в процессе становления [9].

Проводят Всемирные конференции менеджмент-консультантов профессиональные консалтинговые ассоциации и объединения.

Профессиональные консалтинговые ассоциации существуют в настоящее время в 42 странах мира. Обычно членство в них является корпоративным, т.е. они объединяют не индивидуальных консультантов, а консалтинговые фирмы. Индивидуальные консультанты создали специальные формы объединений, которые называются «Институты менеджмент-консалтинга». Национальные консалтинговые институты объединены в Международный совет консалтинговых институтов со штаб-квартирой в Торонто (Канада).

Существуют два ведущих международных профессиональных объединения консалтинговых фирм:

  1. Европейская федерация ассоциаций по экономике и управлению (ФЕАКО). Она была основана в 1960 г. в Париже, а в 1991 г. ее штаб-квартира была перенесена в Брюссель. В настоящее время членами ФЕАКО являются 25 национальных ассоциаций стран Европы (по одной от каждой страны, в том числе 17 — из стран Западной Европы и 8 — из стран Центральной и Восточной Европы). Ассоциации-члены ФЕАКО включают 1200 консалтинговых фирм, насчитывающих более 12 000 консультантов.
  2. Ассоциация менеджмент-консалтинговых фирм (АМКФ). Она основана в 1929 г. и является старейшей в мире консалтинговой ассоциацией. Будучи изначально национальной ассоциацией консалтинговых фирм США (АКМЕ), в середине 1990-х гг. она де-факто обозначила себя как международную ассоциацию, введя в свое название подзаголовок «Всемирная ассоциация консалтинговых фирм». В отличие от ФЕАКО АМКФ пока не межнациональное, а транснациональное объединение, так как ее международный статус основывается на том, что членами этой организации являются крупнейшие американские консалтинговые фирмы, имеющие филиалы практически во всех регионах мира [8].

Главными уставными задачами профессиональных ассоциаций и институтов консультантов выступают обеспечение и гарантирование высокого качества консалтинговых услуг и профессионального поведения своих членов.

Помимо профессиональных консалтинговых ассоциаций, существуют также организации, в которые консультанты включаются наряду с другими специалистами в области менеджмента: преподавателями, профессиональными менеджерами и т.д. К таким организациям относятся Европейский фонд развития менеджмента (EFMD), Ассоциация развития менеджмента стран Центральной и Восточной Европы (CEEMAN), Американская ассоциация менеджмента (AMA), Всеяпонская федерация менеджмент-организаций (ZEN-NOH-REN).

В целом сектор консалтинговых услуг развивается опережающими темпами по сравнению с другими отраслями мировой экономики. Особенное развитие рынка консалтинговых услуг ожидается в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ и Китае. В качестве наиболее перспективного рынка с точки зрения объема спроса рассматривается Китай [9].