Как свериться с контрагентами по ндс

Отчетность по НДС: предварительная сверка с контрагентами

ФНС производит ежеквартальную сверку счетов-фактур продавцов и покупателей, поданных в составе декларации по НДС. Выявленные несоответствия данных могут стать причиной отказа в вычете, доначисления налога и наложения штрафных санкций. В статье рассмотрим основные причины, из-за которых могут возникнуть расхождения, а также пути минимизации риска их появления.

Новая форма отчетности по НДС

Федеральная налоговая служба озадачилась целью усовершенствовать контроль в сфере исчисления и уплаты НДС. В декларации по налогу содержатся дополнительные разделы, в которых отражаются сведения из Книг покупок и продаж, а также Журнала учета счетов-фактур.

Отчетность всех налогоплательщиков аккумулируется в единой базе, и автоматизированная система ФНС проводит сопоставление данных по каждой операции.

Сведения, отраженные продавцом в Книге продаж, должны соответствовать тем, которые указала в Книге покупок вторая сторона сделки — покупатель. Сверка проводится по разным реквизитам, в числе которых номер и дата счета-фактуры, ИНН, размер ставки НДС, сумма налога и другие.

Если в ходе сопоставления данных контрагентов будут выявлены расхождения, налоговая служба потребует от компаний соответствующие пояснения и дополнительные документы. Игнорирование этих требований может привести к блокировке расчетного счета организации. Если специалисты ФНС найдут пояснения налогоплательщика неудовлетворительными, это может повлечь отказ в предоставлении вычета и доначисление НДС.

Что может вызвать расхождения?

Причин несоответствия данных может быть несколько. Наиболее распространенные из них — недобросовестность ведения учета и механические ошибки.

Контрагент нарушает правила учета

Существует риск, что из-за невнимательности либо халатного отношения партнер может нарушить правила учета. Например, поставщик может «забыть» зарегистрировать счет-фактуру в Книге продаж в том периоде, когда товар был реализован. Или сделать это в другом периоде, когда указанный документ был выставлен и получен покупателем. Результат такого нарушения может быть плачевным — ФНС посчитает факт реализации продукции неподтвержденным документально.

Нельзя сбрасывать со счетов и наличие компаний, которые умышленно уклоняются от налогообложения. Риск выбрать себе в партнеры такую «однодневку» может подстерегать даже самого осмотрительного бизнесмена. В результате бухгалтерии добросовестного налогоплательщика придется отвечать на требования налоговых органов и давать пояснения из-за нарушений своих «нечистых на руку» контрагентов.

Ошибки, связанные с ручным вводом данных

Нередко возникают ошибки при внесении бухгалтером сведений из «бумажных» счетов-фактур в систему учета.

Чаще всего неправильно вводятся такие параметры, как дата, сумма, номер счета-фактуры и ИНН организации. Причем согласно практике, количество таких ошибок весьма велико.

Этот факт выявился при проверке крупными налогоплательщиками своих справочников партнеров через специальный сервис ФНС. В результате выяснилось, что справочники содержат ошибки в параметрах почти третьей части контрагентов.

Нередко ошибки вкрадываются в ИНН организации. В таком случае при сверке автоматизированная система ФНС попросту не найдет контрагента в своей базе данных. Это, скорее всего, повлечет за собой вопросы инспекторов об обоснованности полученной покупателем налоговой выгоды. Если такая ситуация происходит эпизодически, то в этом нет ничего страшного — бухгалтеру просто нужно будет представить соответствующее пояснение. Однако при большом количестве неверно указанных ИНН (или других параметров) бухгалтерия компании рискует увязнуть в бесконечном процессе общения с налоговой.

Чем опасны расхождения

По каждому выявленному факту несоответствия данных налоговая служба потребует у сторон сделки пояснений. В связи с этим у налогоплательщика возникают дополнительные риски, а именно:

  • увеличивается нагрузка на бухгалтерию — необходимо потратить время на поднятие документов и составление ответа на требование ФНС;
  • появляется риск не уложиться в отведенные законом сроки при общении с налоговой — подтвердить получение требования необходимо в течение 6 рабочих дней, а отправить ответ на него — в течение следующих 5 рабочих дней (нарушение сроков карается вплоть до блокировки расчетного счета);
  • ошибки повышают шанс того, что по результатам проверки компании будет отказано в вычете, доначислена сумма НДС, а также выставлены штрафы и пени.

Пути решения проблемы

Снизить вероятность появления ошибок можно двумя путями:

  • сведя к минимуму «ручную работу» по вводу данных в учетную систему и
  • проводя предварительные сверки со своими контрагентами.

Эти пути не взаимозаменяемые — они отлично дополняют друг друга и позволяют с большой долей вероятности избежать санкций при камеральной проверке по НДС.

Электронный документооборот (ЭДО) позволяет покупателю и продавцу использовать в учете один и тот же электронный документ. Следовательно, риск возникновения расхождения в данных полностью исключается. Особенно удобно, если учетная система и система ЭДО, применяемые компанией, интегрированы друг с другом — в этом случае счета-фактуры будут приниматься к учету в автоматическом режиме.

Однако полностью перейти на ЭДО для многих компаний проблематично. Некоторые организации, особенно небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели, ведут документооборот с применением веб-версии сервиса, в которой требуется ручной прием документов к учету. Таким образом, влияние человеческого фактора на процесс документооборота полностью не исключается.

Сверка данных с контрагентами

Самый надежный способ исключить расхождения — предварительно произвести тот же процесс сверки, который будет проводить информационная система ФНС. Конечно, попытаться сделать это можно и в ручном режиме, однако проще и надежнее — в автоматическом.

При «ручном» способе по каждому контрагенту формируется соответствующий акт сверки, затем они рассылаются почтой (электронной либо обычной — в зависимости от наличия или отсутствия ЭДО). Партнер проводит сверку полученных актов с данными своего учета — делать это ему придется, опять же, вручную. На весь этот процесс у компании есть не так много времени, ведь по окончании отчетного периода ей дается лишь 25 дней на то, чтобы отчитаться по НДС перед налоговой службой.

Минусы ручного подхода очевидны:

  • процесс весьма трудоемкий и занимает немало времени, особенно при большом числе контрагентов;
  • человеческий фактор не позволяет исключить вероятность ошибки.

Эти минусы пропадают при проведении сверки в автоматическом режиме. Для этого сегодня созданы специальные сервисы, например, модуль НДС+ (Контур.Сверка) от компании СКБ Контур.

Возможности Контур.Сверки

Модуль НДС+ (Контур.Сверка) поможет пользователям решить несколько проблем сразу:

  • проверить правильность реквизитов контрагентов;
  • оценить благонадежность потенциального или нового партнера;
  • свериться с контрагентами перед отправкой декларации по НДС.

Справочник контрагентов

Проверьте правильность данных ваших контрагентов — это позволит исключить ошибки в их параметрах. Для этого сформируйте в учетной системе справочник контрагентов и загрузите его в Контур.Сверку. Вы также можете загрузить в сервис Книги покупок и продаж, при этом указанный справочник сформируется автоматически и будет содержать данные о названии организации, ее ИНН и КПП. Далее вам необходимо будет добавить по каждому партнеру контактное лицо и адрес электронной почты. Какой из способов ввода справочника выбрать — дело ваших предпочтений.

Сервис сверит данные вашего справочника контрагентов со сведениями из баз налоговых органов. Те реквизиты, которые он посчитает ошибочными, будут подсвечены красным цветом. Теперь необходимо перепроверить их и исправить ошибки в вашей системе учета, а затем вновь загрузить данные в Контур.Сверку.

Благонадежность партнеров

Система также позволяет предварительно оценить благонадежность компании-партнера. Информация о подозрительных факторах поступает в сервис из другой разработки СКБ Контур — системы Контур.Фокус, созданной специально для оценки контрагентов. Она работает на основе множества реестров государственных органов, а также других источников открытых данных.

Список ваших контрагентов будет маркирован разными цветами в зависимости от отсутствия или наличия подозрительных факторов. Зеленый маркер означает, что таковых не выявлено, красный говорит о ликвидации компании, а оранжевый требует обратить на нее более пристальное внимание. Кликнув на маркер, можно увидеть карточку компании, содержащую соответствующие пояснения.

Сверка с партнерами

Сверка в сервисе — очень удобный и быстрый процесс. Необходимо лишь нажать кнопку «Загрузить книги покупок/продаж и начать сверку» и оценить результат.

По окончании сверки все контрагенты будут собраны в 4 группы:

  1. С разногласиями. Организации, с которыми имеются расхождения в данных счетов-фактур. По клику откроется таблица по каждому счету-фактуре, в которой будут подсвечены несоответствия. Обсудить их с партнером можно прямо в системе. Сторона, допустившая ошибку, должна ее исправить в своей учетной системе.
  2. Без разногласий. Компании, сравнение данных с которыми прошло успешно.
  3. Еще не сверились. Контрагенты, которые еще не загрузили свои данные в сервис. Если вы не нашли в Контур.Сверке кого-то из своих партнеров, укажите в поле «Контактное лицо» его данные, и сервис отправит ему приглашение пройти сверку. Сверяться с вашей компанией он сможет бесплатно.
  4. С ошибками. Организации, в реквизитах которых есть ошибки. Например, неверно указан ИНН, отсутствует регистрация в ЕГРЮЛ и другие.

Все разногласия и ошибки следует устранить в учетной системе, после чего вновь загрузить данные в сервис. Теперь вы можете быть уверены, что декларация по НДС не вызовет вопросов ни у информационной системы налоговой службы, ни у ее специалистов. Тем самым вы обезопасите компанию от риска доначисления НДС, штрафных санкций и прочих неприятностей, связанных с ошибками в декларации.

Как свериться с контрагентами по ндс

Чтобы бесплатно свериться по книге продаж, необходимо получить приглашение из сервиса НДС+ от контрагента. Бесплатно свериться с контрагентами в сервисе НДС+ могут те организации, которые получили приглашение от контрагента в сервис. Приглашение поступает на электронную почту.

1. Для перехода в сервис для сверки НДС+, следует нажать на кнопку «Начать работу» в письме-приглашении.

2. Откроется форма регистрации, в которой следует указать имя, фамилию и придумать пароль к учетной записи в сервисе НДС+.​

3. После входа в сервис следует загрузить книгу продаж для автоматической сверки с пригласившими контрагентами. Для этого следует нажать кнопку «Загрузка» > «Книги продаж». Пользователи бесплатной версии не могут загружать книгу покупок.

4. В открывшемся окне следует выбрать файл, который необходимо загрузить и нажать кнопку «Открыть».

Допускается загрузка файлов следующих форматов:

  • Сведений из книг продаж в формате xml, утвержденном приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
  • Хml-файлов книги продаж в формате 5.02, утвержденном Приказом ФНС РФ от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
  • Еxcel-файлов книги продаж в формате xls, xlsx или csv. Загружаемые excel-формы должны соответствовать требованиям Постановления правительства РФ № 1137.

Сверка произойдет автоматически с теми организациями, которые отправляли приглашение в сервис. Результаты сверки по всем загруженным документам появляются на главной странице сервиса.

— С расхождениями – при сопоставлении счетов-фактур (указанных в книге покупок) пользователя и его контрагентов обнаружены расхождения в данных счетов-фактур (например, в сумме).

— Без расхождений – сверка с данными контрагентов прошла успешно, разногласий нет;

  • Предупреждения по содержанию декларации при сопоставлении счетов-фактур были обнаружены ошибки логического контроля декларации, рекомендуемые к исправлению;

С расхождениями (книга продаж)

В эту категорию попадают сделки, в которых были обнаружены расхождения в данных пользователя и его контрагентов. Следует перейти к списку счетов-фактур с расхождениями, кликнув по соответствующей категории.

  • В сумме сделки;
  • Счет-фактура отсутствует у пользователя или его контрагента.

При нажатии на строку с документом появится сводная таблица, в которой отобразятся данные пользователя и данные его контрагента по сделке. Красным цветом будет выделено поле, в котором обнаружено расхождение. В данном списке можно убрать расхождение, если сделка отражена с верными параметрами, с помощью кнопки «У меня верно».

Для обработки данного расхождения, необходимо выяснить, с чьей стороны допущена ошибка. Для связи с контрагентом можно использовать чат, который находится справа от разногласия. При необходимости, можно прикреплять документы в чат.

При добавлении контрагентами новых комментариев или документов к сделкам с разногласиями, информация о них будет появляться в истории сообщений на главной странице сервиса и отправляться в качестве уведомления на электронную почту пользователя.

Стороне, допустившей ошибку, необходимо исправить ее в своей учетной системе, заново выгрузить сведения из книг покупок, продаж, журналов учета счетов-фактур и загрузить в сервис. Кроме того, можно исправить данные счетов-фактур сразу в сервисе, но желательно потом все же внести изменения в свою учетную систему. Если расхождение решится, то число сделок в категории «С расхождениями» уменьшится.

Без расхождений (книга продаж)

Данная категория означает, что сверка с контрагентами прошла успешно, расхождений не обнаружено и никаких действий предпринимать больше не нужно. Список документов в этой категории можно просмотреть, кликнув по ней.

Предупреждения по содержанию декларации

В эту категорию категорию попадают сделки, в которых были указаны неверные реквизиты контрагентов, если контрагент не зарегистрирован в ЕГРН, а также сделки, в которых обнаружены ошибки логического контроля, рекомендованные к исправлению. В одном счете-фактуре может быть несколько предупреждений.

Возможные причины предупреждений:

  • Не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП;
  • Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН;
  • Дата счета-фактуры в книге продаж не из текущего налогового периода;
  • Неправильное применение кода вида операции.

Для просмотра полного текста предупреждения следует навести курсор мыши на строку со счетом-фактурой, появится всплывающая подсказка, либо открыть счет-фактуру, кликнув по строке.

Для исправления предупреждений следует:

  1. Отредактировать данные непосредственно в НДС+;
  2. Внести изменения в книгу в той учетной системе, в которой она была подготовлена. После чего повторно загрузить сведения из книг покупок/продаж, журналов учета счетов-фактур. Сверка произойдет автоматически, счетчик категории «Предупреждения по содержанию декларации» изменится.

Как свериться с контрагентами по ндс

С 2015 года в составе декларации по НДС необходимо передавать сведения из книг покупок и продаж, а также журналов учета счетов-фактур. Налоговые органы будут сверять данные покупателей и продавцов. Если в данных обнаружатся расхождения, то инспекции будут направлять требования о представлении пояснений. До отправки декларации по НДС рекомендуется свериться с контрагентами.

В системе Контур.Экстерн нет возможности свериться с контрагентами, для этого разработан отдельный сервис — Контур.НДС+.

В Контур.НДС+ существует три типа пользователей:

  • Бесплатный пользователь — пользователь, получивший приглашение в сервис от своего контрагента (см. подробную инструкцию для бесплатных пользователей).
  • Бесплатный пользователь (абoнент Контур.Экстерн) — пользователь Контур.Экстерн. В се пользователи Контур.Экстерн имеют доступ в НДС+, в которой могут сверяться только по книге продаж.
  • Платный пользователь — пользователь, который приобрел Контур.НДС+. Ему доступен полный функционал сервиса.

Какие функции доступны разным типам пользователей:

  • Загрузка и сверка книг продаж;
  • Загрузка и сверка книг покупок;
  • Загрузка и сверка журналов выставленных счетов-фактур;
  • Загрузка и сверка журналов полученных счетов-фактур;
  • Приглашение контрагентов;
  • Решение разногласий вручную;
  • Назначение ответственных;
  • Загрузка списка контрагентов;
  • Проверка контрагента в сервисе «Светофор» и «Контур.Фокус»;
  • Использование чата для связи с контрагентами;
  • Работа с требованиями.
  • Возможность создавать фильтры по контрагентам
  • История выгрузок и загрузок файлов
  • Загрузка и сверка книг продаж;
  • Загрузка и сверка журналов выставленных счетов-фактур;
  • Загрузка и сверка журналов полученных счетов-фактур;
  • Решение разногласий вручную;
  • Проверка контрагента в сервисе «Светофор» и «Контур.Фокус» только для загруженной книги продаж;
  • Использование чата для связи с контрагентами.
  • Загрузка и сверка книг продаж только с тем контрагентом, который пригласил в сервис;
  • Использование чата для связи с контрагентами;
  • Проверка пригласившего контрагента в сервисе «Светофор» и «Контур.Фокус».

Для подключения полнофункциональной версии Контур.НДС+ обратитесь в сервисный центр. Если необходимо подключить организации на обслуживании в Контур.НДС+, то также следует обратиться в сервисный центр .

Войти в сервис можно с помощью любого браузера по адресу http://nds.kontur.ru. Вход осуществляется по логину / паролю или по сертификату. Для перехода в Контур.НДС+ из системы Контур.Экстерн используйте меню «Контур» > «НДС+».

Также перейти в Контур.НДС+ можно из Контур.Экстерн со страницы работы с формой НДС.

Вход по сертификату

После входа по адресу http://nds.kontur.ru появится окно авторизации, выберите нужный сертификат и нажмите «Войти». Для входа можно использовать только те сертификаты, которые были получены в СКБ Контур для работы в системе Контур.Экстерн.

Вход по логину и паролю

После входа по адресу http://nds.kontur.ru появится окно авторизации, укажите в нем нужный логин (электронную почту) и пароль, после чего нажмите «Войти».

Работа в сервисе

Работа с организациями на обслуживании

В сервисе есть возможность работать с организациями на обслуживании, такая возможность оплачивается отдельно. Для добавления организаций необходимо обратиться в сервисный центр. Если организации уже добавлены в сервис, при входе появится список компаний. Чт обы начать работу, выбрите нужную организацию из списка.

Требования к файлам для загрузки

В сервис можно загружать как отдельные файлы сведений из книг покупок, продаж и журналов учета счетов-фактур, так и целые декларации НДС с приложениями. Допускается загрузка файлов следующих форматов:

  • Деклараций с приложениями, сведения из книг покупок, продаж, сведения из дополнительных листов книг продаж и покупок, сведения из журналов учета счетов-фактур в формате xml, утвержденном Приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
  • Хml-файлы к ниг продаж и покупок в формате 5.02 , утвержденном Приказом ФНС РФ от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
  • Zip-архивы, содержащие файлы указанного выше xml-формата.
  • Книги покупок/продаж, дополнительные листы книг продаж и покупок, журналы выставленных и полученных счетов-фактур в формате xls или xlsx. Загружаемые excel-формы должны соответствовать требованиям Постановления правительства РФ № 1137. Еxcel-файлы будут автоматически сконвертированы в формат xml. Форматы книг, не соответствующие постановлению № 1137, не могут быть сконвертированы.

Загрузка документов в сервис

При первом входе в Контур.НДС+ появится кнопка для загрузки декларации или отдельных книг на сверку.

Чтобы загрузить или просмотреть данные по другому периоду, смените его в левом верхнем углу.

Для загрузки декларации, книги покупок / продаж, журнала учета счетов-фактур нажмите кнопку «Загрузка» и укажите тип файла для загрузки — книгу покупок/продаж, декларацию или справочник контрагентов. Если Контур.НДС+ не оплачен, но подключен Контур.Экстерн, то для загрузки документов будет доступен только один пункт «Книги продаж».

В открывшемся окне выделите файлы, которые необходимо загрузить.

Сразу после выбора файлов начнется загрузка и автоматическая сверка. Если выбрать е xcel -файлы книги покупок/продаж в формате xls, xlsx или csv, то они автоматически сконвертируются в формат xml и будут загружены в Контур. НДС+ . Аналогичным образом загрузите все документы, по которым необходимо свериться.

Результаты сверки

Сверка происходит автоматически, результаты сверки по всем загруженным документам появляются на главной странице сервиса и делятся на категории:

Ошибки в декларации

При сопоставлении счетов-фактур были обнаружены ошибки логического контроля, при наличии которых налоговый орган не примет декларацию.

Предупреждения по контрольным соотношениям

При загрузке документов в сервис выявлены несоответствия в контрольных соотношениях (например, в разделах 1-7 или 8-12 декларации по НДС).

С расхождениями – при сопоставлении счетов-фактур (указанных в книге покупок) пользователя и его контрагентов обнаружены расхождения в данных счетов-фактур (например, в сумме).

Без расхождений – сверка с данными контрагентов прошла успешно, разногласий нет.

С расхождениями – при сопоставлении счетов-фактур (указанных в книге покупок) пользователя и его контрагентов обнаружены расхождения в данных счетов-фактур (например, в сумме).

Без расхождений – сверка с данными контрагентов прошла успешно, разногласий нет.

Предупреждения по содержанию декларации

При сопоставлении счетов-фактур были обнаружены некритичные логического контроля декларации, рекомендуемые к исправлению.

Еще не сверились — контрагенты, которые не загрузили свои документы в сервис в выбранном квартале.

Могут быть приглашены — эти компании еще не зарегистрированы в Контур.НДС+, их необходимо пригласить.

Предупреждения по контрольным соотношениям

В этой категории отображается количество ошибок в контрольных соотношениях в загруженной декларации.

Для просмотра подробной информации о расхождениях нажмите на категорию.

Чтобы просмотреть цифры из декларации, откройте пункт «Содержание разделов». В Контур.НДС+ невозможно исправлять данные из декларации. Исправлять ошибки и предупреждения необходимо в той программе, в которой заполнялась декларация.

С расхождениями (книга покупок/книга продаж)

В эту категорию попадают сделки, в которых были обнаружены расхождения в ваших данных и в данных ваших контрагентов.

  • по сумме НДС или общей стоимости счета-фактуры ;
  • счет-фактура отсутствует у вас или вашего контрагента.

Чтобы перейти к списку счетов-фактур с расхождениями, кликните по категории. Е сли сделка отражена с верными параметрами, то убрать расхождение можно с помощью кнопки «У меня верно». Чтобы перенести все счета-фактуры из раздела «СФ с расхождениями» в раздел «СФ без расхождений» нажмите на кнопку «Верно всё» и подтвердите выполнение действия.

При нажатии на строку с документом появится сводная таблица, в которой отобразятся ваши данные и данные контрагента по сделке.

Красным цветом будет выделено поле, в котором обнаружено расхождение. Необходимо выяснить, с чьей стороны допущена ошибка. Для связи с контрагентом можно использовать чат, который находится справа от разногласия. При необходимости, можно прикреплять документы в чат. При добавлении контрагентами новых комментариев или документов к сделкам с разногласиями, информация о них будет появляться в истории сообщений на главной странице сервиса и отправляться в качестве уведомления на вашу электронную почту.

Ошибки необходимо исправлять в той учетной системе, в которой вы ведете книги и журналы. Исправленный документ необходимо заново загрузить в Контур.НДС+. Также исправить счет-фактуру можно сразу в Контур.НДС+, для этого нажмите кнопку «Редактировать». Рекомендуем вносить изменения и в свою учетную систему. Если расхождение решится, то число сделок в категории « С расхождениями» уменьшится.

Без расхождений (книга покупок/книга продаж)

Данная категория означает, что сверка с контрагентами прошла успешно, разногласий не обнаружено и никаких действий предпринимать больше не нужно. Чтобы перейти к списку счетов-фактур, кликните по категории.

Предупреждения по содержанию декларации

В эту категории попадают сделки, в которых были указаны неверные реквизиты контрагентов, если контрагент не зарегистрирован в ЕГРН, а также сделки, в которых обнаружены ошибки логического контроля, рекомендованные к исправлению. В одном счете-фактуре может быть несколько предупреждений.

Чтобы перейти к списку счетов-фактур с предупреждениями , кликните по категории.

Возможные причины предупреждений:

  • Не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП;
  • Контрагент не зарегистрирован в ЕГРН;
  • Дата счета-фактуры в книге продаж не из текущего налогового периода;
  • Неправильное применение кода вида операции;
  • Счет-фактура с указанным вами номером не был найден у контрагента, но есть похожий;
  • Счет-фактуры на аванс (кво 02, 05, 12) и счет-фактура на реализацию (кво 01) должны иметь разные номера.

Для просмотра полного текста предупреждения наведите мышку на строку со счетом-фактурой, появится всплывающая подсказка. Либо кликните по строке, и счет-фактура откроется.

Для исправления предупреждений выполните одно из действий:

  1. Отредактируйте данные непосредственно в Контур.НДС+;
  2. Внесите изменения в книгу в той учетной системе, в которой она была подготовлена. После чего повторно загрузите сведения из книг покупок/продаж, журналов учета счетов-фактур. Сверка произойдет автоматически, счетчик категории «Предупреждения по содержанию декларации» изменится.

Еще не сверились

Контрагенты в этой категории уже получали приглашения в сервис Контур.НДС+, но еще не загрузили свои документы в выбранном квартале.

Чтобы пригласить этих контрагентов в НДС+ повторно, нажмите на одноименную ссылку. Всем компаниям из списка поступит приглашение на указанные ранее e-mail адреса. На данный момент, есть возможность автоматически пригласить повторно до 200 компаний. Если в списке контрагентов более 200 компаний, то отправлять повторные приглашения необходимо вручную.

Могут быть приглашены

В этом разделе отображаются контрагенты, которые еще не зарегистрированы в НДС+ и не могут свериться со своими контрагентами. Чтобы пригласить этих контрагентов в сервис, нажмите на ссылку «Указать почту и выслать приглашение».

Список изначально сформирован по выбранному периоду. Чтобы увидеть контрагентов по всем периодам, необходимоно поставить галку «Показать контрагентов за все периоды»

В открывшемся списке кликните по ссылке «Нет электронной почты» напротив нужной организации.

В пункте «Приглашение» выберите пункт «Указать почту и выслать приглашение».

Введите адрес электронной почты и кликните по ссылке «Сохранить».

Кроме того, вы можете загрузить справочник контрагентов для массовой отправки приглашений.

Редактирование счетов-фактур

Помимо исправления разногласий в своей учетной системе, отредактировать счет-фактуру можно в сервисе НДС+. Для этого найдите нужный счет-фактуру, откройте его и нажмите кнопку «Редактировать» в левом нижнем углу. Внесите нужные изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы выгрузить отредактированные книги из Контур.НДС+, нажмите кнопку «Выгрузка» > «Декларация» > «Выгрузка на компьютер» .

В открывшемся окне выберите нужные разделы и нажмите на кнопку «Выгрузить». Выгруженные файлы можно загрузить в Контур.Экстерн для отправки в ФНС.

Переключение между разделами

Для переключения между разделами используйте верхнее меню в пункте «Декларация». Красные точки означают, что данные указанного раздела загружены в сервис. Отсутствие красных точек означает отсутствие данных в сервисе.

Любой список по любому загруженному разделу можно выгрузить из сервиса. Для этого на нужном разделе нажмите на кнопку «Сохранить».

Укажите формат выгружаемого файла и нажмите «Сохранить на компьютер».

Если вместе с книгами и журналами в сервис загрузить и декларацию НДС, то данные из нее отобразятся в разделе «Декларация» . Данные из декларации (разделы 1-7) доступны только для просмотра, их невозможно отредактировать. Д опускается загрузка xml-файлов деклараций НДС в формате, утвержденном приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

В разделе «Помощь» собраны рекомендации экспертов СКБ Контур по работе с расхождениями, требованиями, составными счетами-фактурами, дополнительными листами в 1С, предупреждениями по счетам-фактурам, а так же описан порядок применения кода вида операций.

Список всех контрагентов, сделки с которыми отражены в документах, загруженных в сервис в выбранном квартале, находится на вкладке «Контрагенты».

С помощью кнопки «Загрузка» > «Справочник» можно загрузить заранее подготовленный список контрагентов в формате Excel.

Обязательными полями являются « ИНН » и « КПП » . Поля « Наименование организации » и « ФИО контактного лица » являются необязательными.

Справочник необходимо подготовить по следующему образцу:

Чтобы отправить приглашение для сверки, необходимо перейти в раздел «Приглашения», нажать на строку с контрагентом (но не на название), указать электронный адрес, нажать на кнопку «Сохранить».

Если по какой-либо причине контрагент не получил приглашение, то необходимо выделить галками требуемых контрагентов и нажать на кнопку «Отправить приглашение повторно».

В справочнике контрагентов содержится цветовой индикатор напротив каждого контрагента. При нажатии на него появляется краткая карточка компании из сервиса Контур.Фокус.

Цветовой индикатор обозначает степень благонадежности компании:

  • Зеленый (положительные факты) — ни одного подозрительного факта о компании не было обнаружено;
  • Оранжевый (важные факты) — о компании обнаружены подозрительные факты;
  • Красный (критичные факты) — компания ликвидирована или в стадии ликвидации.

Также в карточке компании указывается статистика сделок с данным контрагентом, статус загрузки документов, информация о контактных лицах, приглашениях и ответственных за сверку с выбранной организацией.

​При нажатии на название компании в списке, появляются счета-фактуры с этим контрагентом в выбранном периоде.

В списке контрагентов есть возможность назначить сотрудников, ответственных за сверку с конкретными контрагентами. Дополнительные рабочие места (возможность добавления ответственных сотрудников) приобретаются отдельно. Чтобы назначить ответственных, выделите одного или более контрагентов и нажмите кнопку «Назначить ответственного».

В появившемся окне укажите ответственного сотрудника из списка, либо добавьте нового с помощью кнопки «Добавить сотрудника».

При добавлении сотрудника укажите его имя и фамилию, а также адрес электронной почты. На указанный адрес поступит письмо, которое уведомит сотрудника о назначении его ответственным за сверки с определенными контрагентами.

Кроме того, вы можете назначить ответственного сотрудника за сверку с целой организацией. Для этого перейдите к списку организаций, кликнув по названию текущей организации в верху страницы. Кликните по ссылке «Нет ответственных» под нужной организацией (или на ссылку с ФИО текущего ответственного лица).

Укажите ответственного сотрудника из списка или добавьте нового.

Ответственный сотрудник сможет работать в сервисе, входить по электронной почте, которая была для него указана. При входе он сможет видеть только те организации, за которые его назначили ответственным.

Во вкладке «Сводка» раздела «Контрагенты» отображается сводная информация по всем контрагентам за выбранный период. При желании можно увидеть всех контрагентов, отметив пункт «Показать контрагентов за все периоды».

В «Сводке» отображается последние изменения статуса «Светофора» контрагентов, ТОП организаций по сумме и количеству счетов-фактур с расхождениями, информация по приглашениям, а так же процентное соотношение контрагентов по статусам «Светофора».

В ТОП расхождений по сумме НДС и количеству счетов-фактур показаны 5 организаций с наивысшими показателями. Если нажать на «Посмотреть все», откроется список выстроеный порядке убывания по соответствующему показателю.

Колонка «Приглашение контрагентов» показывает сколько приглашений отправлено, прочитано и принято. Нажав на количество котрагентов, откроется соответствующий список пердприятий.

В «Последние изменения» показываются последние 5 контрагентов, у которых сменился статус в сервисе «Светофор». При нажатии на «Посмотреть все» откроется «Мониторинг».

В «Мониторинге» показаны все контрагенты, у которых менялся статус в «Светофоре». Информация разбита по дате изменения.

Настройка уведомлений

Чтобы настроить уведомления на электронную почту, откройте пункт «Настройки» и выберите события и частоту получения уведомлений. Нажмите «Сохранить».